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中国狗粮猫粮行业现状及趋势分析国产品牌发力空间巨大「图」

  宠物主粮是宠物主要食品,满足每日全面营养需求,可分为干粮和湿粮。 而犬粮、猫粮属于宠物干粮类主粮,是最基础的宠物食品。 狗粮是专门为犬提供的营养食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。 猫粮也称猫食,是宠物猫吃的食物的总称。 猫粮可锻炼并清洁猫咪牙齿,某种程度上具有口腔保健功效。

  据统计,2023年宠物猫数量约为6980万只,同比增长1.1%,宠物狗数量约为5175万只,同比增长6.8%。宠物食品市场需求主要来自于养宠规模,近年来由于我国宠物数量及养宠人群的规模均在不断扩大,宠物相关产业和市场规模也在蓬勃发展,狗粮猫粮市场也同样保持正向增长。

  政策推动产业环境优化,促进行业水平提高。近年来,持续出台的宠物食品政策进一步明确并规范了宠物食品的生产、经营,提高了准入门槛,统一专业标准的制定有助于国内宠物市场良好机制的建立,引导宠物行业向着正确的方向快速发展,有助于行业有序发展,进一步推动和促进我国宠物食品行业规模和整体水平的提高。

  相关报告:华经产业研究院发布的《 2024-2030年中国狗粮猫粮行业市场全景监测及投资前景展望报告 》

  近年来,随着中国人均收入水平的提高,人们的生活和消费方式开始发生变化,叠加国内人口老龄化、新生人口逐年降低等特征,人们对于情感需求日益增强,养宠意识的转变和宠物角色的转换,使得中国宠物市场迎来快速增长。数据显示,我国宠物行业市场规模自2012年的491亿元增长至2023年的3215亿元,期间复合年增长率为18.63%。

  近年来我国狗粮猫粮市场规模快速增长,2023年我国狗粮猫粮市场规模约为1461亿元,2017-2023年期间CAGR为11.58%。猫经济强劲,小规格包装产品增加。当前,猫粮规模已超过狗粮,“猫经济”势头正盛。而猫咪食量较小、更看重食物新鲜度的特点,也使得猫粮增加了更多小规格包装新品。

  随着宠物数量持续增长,狗粮猫粮等宠物食品市场规模也在不断扩张。据统计,2017年我国狗粮猫粮行业消费量约为415.1万吨,2023年行业消费量增长至539.7万吨,期间复合年增长率为4.47%。

  近几年国内狗粮猫粮平均价格总体呈现出增长态势,零售均价从2017年的18.2元/千克增长至2023年的27.1元/千克。猫粮零售均价高于狗粮,并且猫食品市场价格整体上有大幅提升,2023年猫粮零售均价达到41.5元/千克,狗粮零售均价约为19.5元/千克。

  随着电商行业的整体发展,电商渠道在狗粮猫粮市场的整体份额不断提升,2023年狗粮猫粮电商渠道占比达到59.59%。而在线下渠道中,品牌化门店和越来越多的宠物医院是养宠人群的重要消费渠道,传统商超等其他线下渠道发展有限。

  中国宠物食品行业竞争格局分散,目前国内狗粮猫粮行业品牌集中度较低,2023年狗粮市场CR4(前四大)品牌市场占据14.1%的份额,猫粮CR4占比18.6%。 一方面,对标海外市场,当前中国本土品牌认知度仍有提升空间; 另一方面,相较海外成熟品牌,本土品牌在消费感知、渠道和营销上反应更加敏锐,国产品牌发力空间巨大。

  1、昆虫在未来有望成为宠物主粮重要的替代蛋白来源,其在可持续性环境与资源保护、大猫消化率与致敏率方面有着显著优势。 当前中国昆虫蛋白市场稳步增长,有望在未来应用于宠物食品领域。

  2、随着产品的精细化发展与消费者的科学养宠需求上涨,主粮定制业务逐渐成为热门,消费群体与消费规模的增速远超主粮整体市场;重点品类的份额将进一步提升,而猫粮市场的竞争将进一步加剧。

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